Método y herramientas
Un método claro.Herramientas que te devuelven tiempo.
Trabajar a distancia funciona cuando cada cita tiene un orden y nada depende de tu memoria. Eso es lo que te damos: una forma de trabajar y los sistemas que la sostienen.
El método
Cómo se trabaja un caso.De principio a fin.
- 01
Prospectar con permiso
Hablas con personas que pidieron información o que te refirieron. Nada de llamadas ni mensajes a quien no los autorizó.
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Escuchar primero
La primera cita es para entender a la familia: qué tiene, qué le preocupa, qué quiere dejar resuelto.
- 03
Analizar la necesidad
Con esos datos defines cuánta protección hace falta y cuánta prima puede sostener el cliente sin apretarse.
- 04
Diseñar el caso
Armas la propuesta con apoyo del equipo. Si el IUL no es lo correcto para ese cliente, se busca otra solución.
- 05
Presentar con honestidad
Muestras la ilustración con escenarios conservadores y explicas los costos, los topes y lo que no está garantizado.
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Acompañar la emisión
Llevas la solicitud, los exámenes y los documentos hasta que la póliza queda emitida.
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Servir después
Revisas la póliza con el cliente cada año. Así una póliza se sostiene en el tiempo y llegan los referidos.
Formación
Lo que vasa aprender.
01
Preparación para la licencia
Una ruta según tu estado: curso de prelicencia, examen, huellas y solicitud. Si ya tienes licencia, pasamos directo a lo siguiente.
02
El IUL a fondo
Cómo se construye una póliza, qué la hace sostenible, qué la rompe y cómo se lee una ilustración línea por línea.
03
Ventas consultivas
Cómo llevar una conversación de dinero y familia sin presionar, y cómo manejar las objeciones con datos.
04
Cumplimiento
Las reglas de ilustraciones, de privacidad y de contacto con prospectos que aplican a tu trabajo, explicadas para el día a día.
Herramientas
Sistemas para quetu tiempo rinda.
Te damos herramientas informáticas para que dediques tus horas a atender y no a buscar papeles, perseguir recordatorios o rehacer lo que ya hiciste.
01
Gestión de prospectos
Cada prospecto con su historial, sus notas y su próximo paso. Abres el día y sabes a quién llamar.
02
Agenda en línea
Tus clientes reservan dentro de los horarios que tú abres, con recordatorios automáticos para que no se pierdan citas.
03
Seguimiento automático
Mensajes y correos programados para que ningún prospecto quede olvidado mientras atiendes a otro.
04
Material aprobado
Presentaciones, guiones y documentos revisados, listos para usar sin inventar nada por tu cuenta.
Acompañamiento
Nadie te sueltasolo.
Tus primeros casos los revisas con alguien que ya ha diseñado muchos. Antes de presentarle algo a un cliente, lo ven juntos: la necesidad, el diseño, la ilustración y cómo lo vas a explicar.
Además hay reuniones de equipo cada semana para repasar casos reales, compartir lo que funcionó y corregir lo que no. Así nadie repite un error que otro ya cometió.
¿Te imaginastrabajando así?
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